Дія картини розгортається в паралельній реальності, в Америці 1985 року. У цьому світі супергерої стали частиною повсякденного життя суспільства, а Годинник Судного Дня, застигнувши в п'яти хвилинах від півночі, відлічує час до зіткнення провідних світових держав.

Тінь гігантського астероїда лягла на Землю. До фатального зіткнення залишаються лічені дні. Наступає Армагеддон, трагічний фінал світової історії. Щоб запобігти катастрофі, необхідне чудо - або спільні зусилля кращих із кращих разом з технологічною міццю всього створеного людиною. ЧИ Зможе жменька людей протистояти всесвітній стихії?..

Битва за Землю закінчилася, але битва за всесвіт тільки почалася. Після повернення на Кибертрон, Старськрім очолює Десептіконов і вирішує повернутися на Землю з підкріпленням. Ськорпонок викрадає тіло поверженого Мегатрону у армії США і повертає його до життя за допомогою своєї власної Іскри. Тепер головний Десептікон жадає мести, а Старськрім з своїм військом спрямовується до Землі.

Містечко Вагоклі в минулому десятилітті стрясло ряд звірячих, неймовірно жорстоких вбивств і насилій. Поліція так і не знайшла маніяка, а люди, налякані до смерті, в оперативному порядку покинули колись тихе містечко, яке на даний момент перетворилося мало не на купу руїн. Спантеличені власті, що зайшли в безвихідь, закрили справу, і за 2 роки так нічого і не відбулося. Місто знов стало миролюбним. І ось одного разу, хвиля страху знов прокотилася по Вагоклі - дві студентки було згвалтовано і жорстоко убито. Чхве Кан, мисливець, за примарами стверджує, що це був злий дух, на що поліція лише усміхається. Інший мисливець – Пані Син, яка є за сумісництвом і журналістом, приїхала в містечко в пошуку цікавої статті. Тільки вони бачать вбивцю, ниточка зла якого тягнеться до гріхів людей...

Як тільки на місто спускається ніч, в ущелинах вулиць лунає рев могутнього мотора, і всі в жаху намагаються сховатися, зачувши цей звук. Адже він сповіщає наближення Примарного Їздця - страшного демона помсти з палаючим черепом замість голови, що розтинає на об'ятом пекельним полум'ям чорному мотоциклі. І ніхто не знає, що під жахливою личиною ката з пекла криється трюкач і каскадер Джоні Блейз, що уклав операцію з Мефістофелем. Згідно з угодою, вдень він - звичайна людина. Проте вночі герой перетворюється на могутнього духу, що відправляє в геєну негідників, що пішли від правосуддя. Але навіть Примарному Їздцеві знадобиться додаткова диявольська потужність, коли йому доведеться битися з мегазлодєєм на ім'я Чорного Серця - повсталим проти батька сином Сатани, що мріє створити нове пекло, в порівнянні з яким старий покажеться раєм...

Історики у пошуках відповіді вдаються до стародавніх пророчих книг. У одній з них сказано, що день, коли небо потоне в океані, згасне сонце, запалають ліси, і від диму задихнуться всі звіри і птахи, стане Кінцем Світу. Люди ж виживуть, тільки якщо зуміють знайти прихований в огнедишній печері ключ від входу в кам'яну «Піраміду Місяця». Саме у ній знаходиться порятунок для людства.

Битва за Землю закінчилася, але битва за всесвіт тільки почалася. Після повернення на Кибертрон, Старськрім очолює Десептіконов і вирішує повернутися на Землю з підкріпленням. Ськорпонок викрадає тіло поверженого Мегатрону у армії США і повертає його до життя за допомогою своєї власної Іскри. Тепер головний Десептікон жадає мести, а Старськрім з своїм військом спрямовується до Землі.

Джек Стоун вірить, що Примарний Острів, який виявляється на радарі, - є містичним місцем, що береже таємниці міфічного скарбу. Але він не підозрює, що охороняє острів Гидра-міфічеськоє істота з сім'ю зміїними головами, яка захистить скарб острова за всяку ціну.

Сільський хлопчина випадково знаходить яйце дракона. Ця знахідка повністю змінює його долю: він стає людиною, яка рятує його рідну землю від нашестя Зла.

США, 2004, фантазія Режисер: Гільєрмо дель Торо Актори: Рон Перлман, Джон Херт, Сельма Блейр, Руперт Еванс, Карел Роден, Джеффрі Тэмбор, Даг Джонс, Брайан Стіл, Ладислав Беран
Друга світова війна. Нацисти терплять одну нищівну поразку за іншою. Через війну дослідження окультних ритуалів в суперсекретною лабораторії ученим, працюючим на фашистський режим, вдається підняти з небуття Демона Ада, який має допомогти переламати перебіг поєдинку війни. Однак у наукову лабораторію таємно проникає загін тих, хто повертає цей містичний і грізна зброя проти нацистів. Однак з учасників експерименту, і передбачає, що врата потойбіччя після відкриття виявляться непідвладні людей і їм довелося б мати справу з істотами ще більше небезпечними і непередбачуваними, ніж Демон Ада...